Торговые отношения Россия — Хорватия в сфере ВЭД (экспорт-импорт) по состоянию на ноябрь 2025 года

Маркетинговый отчёт: Торговые отношения Россия — Хорватия в сфере ВЭД (экспорт-импорт) по состоянию на ноябрь 2025 года

1. Общая ситуация в отрасли, прогнозы и тренды

Торговые отношения между Россией и Хорватией (членом ЕС с 2013 года) сильно пострадали от санкций ЕС против России, введённых с 2022 года. Основной удар пришёлся на энергетический сектор: эмбарго на морскую нефть (с декабря 2022) и нефтепродукты (с февраля 2023) привело к резкому сокращению российского экспорта энергоносителей.

Ключевые данные по товарообороту (источники: UN COMTRADE, Trading Economics, OEC.world, Eurostat):

• 2024 год: Импорт Хорватии из России — $165 млн (снижение на ~70–80% по сравнению с 2021 годом, когда было >$1 млрд, в основном нефть и газ).
• Экспорт Хорватии в Россию: ~$240–260 млн в 2023–2024 (фармацевтика, одежда, оборудование; рост в нишевых категориях, таких как купальники и текстиль).
• Общий товарооборот: < $400–450 млн (минимальный за последние десятилетия).

Основные товары российского экспорта в Хорватию (2024–2025):

• Нефтепродукты (вакуумный газойль для НПЗ Rijeka — exemption до 31 декабря 2025).
• Удобрения, металлы (алюминий, сталь в ограниченных квотах), СПГ (минорно).
• После 2025: exemption на VGO истекает, ожидаем дальнейшее падение до <$50–100 млн.

Основные товары хорватского экспорта в Россию:

• Фармацевтика (лекарства — Pliva/Teva).
• Текстиль и одежда (купальники, спортивная одежда).
• Машины, оборудование, химия.

Темпы роста и динамика:

• Снижение российского экспорта: -80%+ с 2021.
• Хорватский экспорт стабилен или слегка растёт за счёт параллельного импорта и ниш (текстиль + в 2024).
• Спрос/предложение: Спрос Хорватии на российские энергоносители заменяется поставками из Саудовской Аравии, Турции, США. Предложение российских несанкционных товаров (удобрения, металлы) ограничено квотами ЕС.

Прогноз на 2026+:

• Дальнейшее снижение до минимальных уровней из-за 19–20 пакетов санкций ЕС (бан на LNG с 2027, полный фаз-аут газа к 2028).
• Возможный рост в несанкционных нишах (удобрения, металлы через третьи страны).

2. 3–5 стран с высоким спросом на российские товары (альтернативы Хорватии в Европе/регионе)

Из-за санкций ЕС спрос в Европе низкий. Высокий спрос на российские товары (энергоносители, удобрения, металлы) в 2025:

1. Турция — >$50 млрд товарооборота, рост +20–30% (нефть, газ, металлы).
2. Сербия (не в ЕС) — рост экспорта удобрений, металлов, текстиля.
3. Венгрия — exemption на pipeline нефть/газ (Druzhba), импорт ~$5–7 млрд.
4. Словакия — аналогично Венгрии, нефть по Druzhba.
5. Греция — LNG и нефтепродукты (несмотря на санкции, через shadow fleet).

3. Ключевые конкуренты на рынках Хорватии и альтернатив (цены, качество, дистрибуция)

Рынок	Товар	Конкуренты	Цены (примерно)	Качество/Дистрибуция
Хорватия	Нефтепродукты/VGO	Саудовская Аравия, Турция, США	Urals discount ~$10–15/bbl ниже Brent	Аналогичное, прямые морские поставки
Хорватия	Удобрения	Марокко, Египет, Катар	$400–600/т (российские дешевле на 10–20%)	ЕС квоты ограничивают Россию
Альтернативы (Турция/Сербия)	Нефть/газ	Иран, Казахстан, Азербайджан	Российские с дисконтом 15–30%	Параллельный импорт, трубопроводы/танкеры

Российские товары конкурентны по цене (дисконт из-за санкций), но проигрывают в логистике и рисках платежей.

4. База данных ведущих российских производителей-экспортёров (несанкционные/возможные для Хорватии или альтернатив) 

Компания	Товары	Объём экспорта (глобально)	Примечание
PhosAgro	Удобрения	>$5 млрд	Экспорт в ЕС под квотами
NLMK / Severstal	Металлы (сталь, алюминий)	>$10 млрд	Квоты CBAM до 2026–2028
Gazprom Neft / Rosneft	Нефтепродукты (VGO и т.д.)	Основной до 2025	Exemption для Хорватии истекает
Rusal	Алюминий	>$8 млрд	Под санкциями, но частично
Acron	Удобрения	~$2 млрд	Активен в Европе

(Данные из Russian Export Center, ФТС РФ).

5. Потенциальные B2B-покупатели/дистрибьюторы в Хорватии

Прямые контакты с WhatsApp публично недоступны (нарушение GDPR/конфиденциальность). Рекомендую использовать платформы:

• ImportGenius / TradeAtlas / Panjiva — поиск импортеров по HS-кодам.
• Хорватская торговая палата (HGK.hr) — реестр компаний.

Примеры крупных импортеров (из публичных данных):

1. INA d.d. (часть MOL Group) — нефтепродукты, НПЗ Rijeka (основной импортёр VGO из РФ до 2025).
2. Pliva Croatia (Teva) — фарма, но это экспорт в РФ.
3. Kutjevo d.d. / Agrokor — возможные удобрения/химия.
4. HEP (Hrvatska elektroprivreda) — энергоносители.
5. Дистрибьюторы металлов: Impold.o.o., Metal Product d.o.o..

Для точных контактов используйте B2B-платформы (Alibaba, Europages) или Российский экспортный центр (REC).

6. Средние рыночные цены и логистические расходы 

Товар	Цена (2025)	Логистика (из РФ в Хорватию)
Удобрения	$450–650/т	$80–150/т (море + авто, через третьи страны)
Металлы (сталь)	$600–900/т	$100–200/т (риски обхода санкций)
Нефтепродукты	Brent -$10–20/bbl	Танкеры ~$20–40/т (shadow fleet)

Общие расходы +50–100% из-за санкций (страховка, платежи через третьи банки).

7. Три базовых сценария развития рынка (2026+)

• Негативный сценарий (вероятность 70%): Полный фаз-аут российских энергоносителей (бан LNG 2027, газ 2028, CBAM на металлы/удобрения). Товарооборот < $100 млн, фокус на параллельный импорт через Турцию/Сербию.
• Инерционный сценарий (20%): Сохранение квот и exemption, оборот $200–300 млн в несанкционных товарах (удобрения, металлы). Рост хорватского экспорта в РФ (фарма/текстиль).
• Инновационный сценарий (10%): Смягчение санкций или обход через третьи страны (Китай/Индия как хабы). Рост до $500+ млн за счёт новых ниш (зелёная энергия, IT).

8. Рекомендации: 2–3 международные выставки/B2B-платформы

1. Moscow International Recycling Expo (Сколково) + европейские аналоги (IFAT Munich) для удобрений/металлов.
2. Prodexpo Москва (февраль 2026) — пищевая/химическая отрасль, приглашение хорватских байеров.
3. B2B-платформы:
   • Russian Export Center (exportcenter.ru) — поиск партнёров.
   • Europages / Kompass — хорватские импортеры.
   • Alibaba Global / Made-in-China (для обхода через Азию).

Практические рекомендации:

• Переориентация на Турцию, Сербию, Венгрию (высокий спрос, меньше санкций).
• Использование параллельного импорта и третьих стран для логистики/платежей.
• Фокус на несанкционных товарах (удобрения, металлы под квотами).
• Мониторинг 20+ пакетов санкций ЕС (ожидаются в 2026).

Отчёт основан на данных UN COMTRADE, Trading Economics, OEC.world, ФТС РФ, Eurostat и аналитике Kpler (ноябрь 2025). Для актуализации рекомендую платный доступ к ImportGenius/Panjiva.